Dans cet article, nous allons voir comment créer et gérer des devis avec Wix.
Pour cela je vous ai préparer un tuto complet en 41 points.
Si vous n'êtes pas très branché lecture, vous pouvez regarder le résumé en vidéo ci-dessous :
Ou lire l'article en suivant le sommaire ci-dessous :
Sommaire :
1) Accéder aux devis
Dans votre tableau de bord, cliquez en bas à gauche pour vous rendre dans "finance" puis dans "devis".
2) L'interface des devis
Dans l'interface des devis, vous allez retrouver le nombre de devis envoyés, acceptés, expirés ou encore facturés.
3) Filtrage des devis
Pour filtrer les devis, il faut se rendre dans la partie filtre.
4) Filtrer par : "tous les devis"
Dans cette partie vous pourrez 'filtrer les devis en fonction de leurs statuts comme vous pouvez le voir ci-dessous.
5) Informations indispensables
Dans la partie devis au niveau des informations indispensables vous avez la date de création, le nom du client et le prix total.
6) Comment créer un devis
Pour créer un devis. Vous devez vous rendre dans "nouveau devis".
7) Retour aux devis…
Une fois dans nouveau devis, vous allez un écran comme ceci :
8) Comment imprimer ?
Pour imprimer il faut cliquer sur le bouton imprimer
9) Options supplémentaires
Vous pouvez aussi avoir des options supplémentaires
10) Ce qu'on retrouve dans les options supplémentaires
Dans les options supplémentaires : modifier, envoyer, imprimer, dupliquer, marquer comme accepté, convertir en facture et supprimer
11) Comment envoyer un devis avec Wix
A tout moment vous pouvez cliquer sur le bouton "envoyer" pour envoyer votre devis.
12) L'envoi du devis
Dans l'envoi du devis, vous avez deux champs
13) L'objet
L'objet vous permet de personnaliser le titre de votre email
14) La partie rédaction de l'email du devis
La partie rédaction vous permet de personnaliser le message qui sera lié à l'envoi de votre devis.
15) Envoi du devis
Une fois votre message rédigé vous pouvez l'envoyer comme ci-dessous
16) Fermer l'envoi du devis
Une fois votre message rédigé vous pouvez aussi le fermer comme ci-dessous
17) Retour aux devis
A tout moment, vous pouvez retourner aux devis en cliquant sur "retour aux devis"
18) Filtrer les dates
Dans l'angle en haut à droite, vous pouvez régler la période qui vous conviens.
19) Plus d'actions
Dans la partie en haut à droite, vous pouvez cliquer sur "plus d'actions" en haut à droite.
20) Les options dans "Plus d'actions"
Dans plus d'actions, vous pouvez gérer vous avez un raccourcis pour gérer vos articles, accepter les paiements, modifier les infos de l'entreprises...etc..
21) Modifier les infos de votre entreprise
Pour modifier les infos de l'entreprise rendez-vous dans la partie mise en surbrillance ci-dessous
22) Informations de l'entreprise
Dans cette partie, vous pouvez préciser le nom de votre entreprise, le logo...etc.
23) Retour aux devis
Une fois que vous avez terminé avec les modifications, vous pouvez cliquer sur retour.
24) Accepter les paiements
Toujours dans plus d'actions, il faut se rendre dans "accepter les paiements"
25) Gestion des moyens de paiements
Vous pouvez ajouter de nombreux moyens de paiements comme Stripe et PayPal. Cela permettra à vos prospects ou clients de directement payé sur vos devis.
26) Les paramètres
27) Paramètres des factures et devis
Dans les détails généraux vous pourrez renseigner le numéro d'identification de l'entreprise comme le siret, la devise, les conditions de paiements par défaut et les taxes
28) Les Taxes dans les devis
Dans les taxes, vous pouvez modifier le taux et donner un nom à votre taxe.
29) Modification des taxes
Pour changer la taxe, vous devez cliquer sur "modifier".
30) Boîte de Modification des taxes
Dans cette pop-up, vous pourrez modifier le nom de la taxe ainsi que le taux (%)
31 ) Marque Ascend sur Wix
Dans cet espace vous avez la possibilité de retirer le logo selon votre forfait.
32) Retirer le logo Ascend
Il suffit juste de décocher la case juste comme ci-dessous
33) Comment paramétrer les devis
Il faut se rendre dans un premier temps dans devis comme l'image ci-dessous.
34 ) Les infos dans paramètre devis
Dans la partie devis, juste après avoir cliqué sur "paramètre" vous pouvez changer la numérotation des devis et cocher la case pour convertir les devis en facture.
35) Numérotation des devis
La numérotation des devis permet de vous repérer dans vos différents devis qu'il soit accepté, facturé ou refusé.
36) Modifier la numérotation
Pour modifier la numérotation, il suffit de cliquer comme sur la capture d'écran ci-dessous.
37) Convertir les devis en facture
Il suffit de cocher sur la case ci-dessous pour convertir les devis affectés en facture
38) Section de notes par défaut
Les "sections de note par défaut" permettent d'ajouter des notes et des termes juridiques. Dans cette partie vous pouvez ajouter des notes et des termes juridiques concernant la TVA, par exemple si vous êtes entrepreneur c'est ici que vous devez mentionner "TVA non applicable, article 293B du CGI".
39) Emails destinés au client par défaut
Cette partie est très importante car elle permet de personnaliser l'email qui sera envoyé au client avec le devis en pièce jointe.
40) Automations des devis Wix
Pour terminer, il y a les automations qui vous permettent d'envoyer les devis en fonction des actions des visiteurs de votre site Wix.
41) A quoi servent les automations ?
Les automations vous permettent d'envoyer des e-mails, des messages et bien plus, même lorsque vous êtes absent.
Pour découvrir les automations, il faut vous rendre dans la partie ci-dessous. Wix propose plusieurs automations liées à vos devis par défaut.
BONUS - Comment augmenter les demandes de devis sur votre site Wix :
Pour aller plus loin et générer des demandes de devis de manière quotidiennes et automatiques, sans démarcher vos clients, rien de mieux que le référencement naturel (SEO).
Et pour maîtriser le SEO rien de mieux que ma formation gratuite disponible ci-dessous :
