Devis Wix : Supprimez votre logiciel de devis, Wix fait tout pour vous !

Dans cet article, nous allons voir comment créer et gérer des devis avec Wix.

Pour cela je vous ai préparer un tuto complet en 41 points.

Si vous n'êtes pas très branché lecture, vous pouvez regarder le résumé en vidéo ci-dessous :

Ou lire l'article en suivant le sommaire ci-dessous :

Sommaire :

1) Accéder aux devis

2) L'interface des devis

3) Filtrage des devis

4) Mode de filtrage des devis

5) Informations indispensables

6) Comment créer un devis

7) Retour aux devis…

8) Comment imprimer un devis ?

9) Options supplémentaires

10) Ce qu'on retrouve dans les options supplémentaires

11) Comment envoyer un devis avec Wix

12) L'envoi du devis via Wix

13) L'objet d'un devis

14) La partie rédaction de l'email du devis

15) Envoi du devis

16) Fermer l'envoi du devis

17) Retour aux devis

18) Filtrer les dates

19) Plus d'actions

20) Les options dans "Plus d'actions"

21) Modifier les infos de votre entreprise

22) Informations de l'entreprise

23) Retour aux devis

24) Accepter les paiements

25) Gestion des moyens de paiements

26) Les paramètres d'un devis

27) Paramètres des factures et devis

28) Les Taxes dans les devis

29) Modification des taxes

30) Boîte de Modification des taxes

31) Marque Ascend sur Wix

32) Retirer le logo Ascend

33) Comment paramétrer les devis

34) Les infos dans paramètre devis

35) Numérotation des devis

36) Modifier la numérotation

37) Convertir les devis en facture

38) Section de notes par défaut

39) Emails destinés au client par défaut

40) Automations des devis Wix

41) A quoi servent les automations ?

BONUS

1) Accéder aux devis

Dans votre tableau de bord, cliquez en bas à gauche pour vous rendre dans "finance" puis dans "devis".

2) L'interface des devis

Dans l'interface des devis, vous allez retrouver le nombre de devis envoyés, acceptés, expirés ou encore facturés.

3) Filtrage des devis

Pour filtrer les devis, il faut se rendre dans la partie filtre.

4) Filtrer par : "tous les devis"

Dans cette partie vous pourrez 'filtrer les devis en fonction de leurs statuts comme vous pouvez le voir ci-dessous.

5) Informations indispensables

Dans la partie devis au niveau des informations indispensables vous avez la date de création, le nom du client et le prix total.

6) Comment créer un devis

Pour créer un devis. Vous devez vous rendre dans "nouveau devis".

7) Retour aux devis…

Une fois dans nouveau devis, vous allez un écran comme ceci :

8) Comment imprimer ?

Pour imprimer il faut cliquer sur le bouton imprimer

9) Options supplémentaires

Vous pouvez aussi avoir des options supplémentaires

10) Ce qu'on retrouve dans les options supplémentaires

Dans les options supplémentaires : modifier, envoyer, imprimer, dupliquer, marquer comme accepté, convertir en facture et supprimer

11) Comment envoyer un devis avec Wix

A tout moment vous pouvez cliquer sur le bouton "envoyer" pour envoyer votre devis.

12) L'envoi du devis

Dans l'envoi du devis, vous avez deux champs

13) L'objet

L'objet vous permet de personnaliser le titre de votre email

14) La partie rédaction de l'email du devis

La partie rédaction vous permet de personnaliser le message qui sera lié à l'envoi de votre devis.

15) Envoi du devis

Une fois votre message rédigé vous pouvez l'envoyer comme ci-dessous

16) Fermer l'envoi du devis

Une fois votre message rédigé vous pouvez aussi le fermer comme ci-dessous

17) Retour aux devis

A tout moment, vous pouvez retourner aux devis en cliquant sur "retour aux devis"

18) Filtrer les dates

Dans l'angle en haut à droite, vous pouvez régler la période qui vous conviens.

19) Plus d'actions

Dans la partie en haut à droite, vous pouvez cliquer sur "plus d'actions" en haut à droite.

20) Les options dans "Plus d'actions"

Dans plus d'actions, vous pouvez gérer vous avez un raccourcis pour gérer vos articles, accepter les paiements, modifier les infos de l'entreprises...etc..

21) Modifier les infos de votre entreprise

Pour modifier les infos de l'entreprise rendez-vous dans la partie mise en surbrillance ci-dessous

22) Informations de l'entreprise

Dans cette partie, vous pouvez préciser le nom de votre entreprise, le logo...etc.

23) Retour aux devis

Une fois que vous avez terminé avec les modifications, vous pouvez cliquer sur retour.

24) Accepter les paiements

Toujours dans plus d'actions, il faut se rendre dans "accepter les paiements"

25) Gestion des moyens de paiements

Vous pouvez ajouter de nombreux moyens de paiements comme Stripe et PayPal. Cela permettra à vos prospects ou clients de directement payé sur vos devis.

26) Les paramètres

27) Paramètres des factures et devis

Dans les détails généraux vous pourrez renseigner le numéro d'identification de l'entreprise comme le siret, la devise, les conditions de paiements par défaut et les taxes

28) Les Taxes dans les devis

Dans les taxes, vous pouvez modifier le taux et donner un nom à votre taxe.

29) Modification des taxes

Pour changer la taxe, vous devez cliquer sur "modifier".

30) Boîte de Modification des taxes

Dans cette pop-up, vous pourrez modifier le nom de la taxe ainsi que le taux (%)

31 ) Marque Ascend sur Wix

Dans cet espace vous avez la possibilité de retirer le logo selon votre forfait.

32) Retirer le logo Ascend

Il suffit juste de décocher la case juste comme ci-dessous

33) Comment paramétrer les devis

Il faut se rendre dans un premier temps dans devis comme l'image ci-dessous.

34 ) Les infos dans paramètre devis

Dans la partie devis, juste après avoir cliqué sur "paramètre" vous pouvez changer la numérotation des devis et cocher la case pour convertir les devis en facture.

35) Numérotation des devis

La numérotation des devis permet de vous repérer dans vos différents devis qu'il soit accepté, facturé ou refusé.

36) Modifier la numérotation

Pour modifier la numérotation, il suffit de cliquer comme sur la capture d'écran ci-dessous.

37) Convertir les devis en facture

Il suffit de cocher sur la case ci-dessous pour convertir les devis affectés en facture

38) Section de notes par défaut

Les "sections de note par défaut" permettent d'ajouter des notes et des termes juridiques. Dans cette partie vous pouvez ajouter des notes et des termes juridiques concernant la TVA, par exemple si vous êtes entrepreneur c'est ici que vous devez mentionner "TVA non applicable, article 293B du CGI".

39) Emails destinés au client par défaut

Cette partie est très importante car elle permet de personnaliser l'email qui sera envoyé au client avec le devis en pièce jointe.

40) Automations des devis Wix

Pour terminer, il y a les automations qui vous permettent d'envoyer les devis en fonction des actions des visiteurs de votre site Wix.

41) A quoi servent les automations ?

Les automations vous permettent d'envoyer des e-mails, des messages et bien plus, même lorsque vous êtes absent.

Pour découvrir les automations, il faut vous rendre dans la partie ci-dessous. Wix propose plusieurs automations liées à vos devis par défaut.

BONUS - Comment augmenter les demandes de devis sur votre site Wix :

Pour aller plus loin et générer des demandes de devis de manière quotidiennes et automatiques, sans démarcher vos clients, rien de mieux que le référencement naturel (SEO).

Et pour maîtriser le SEO rien de mieux que ma formation gratuite disponible ci-dessous :